2019上半年中國股權投資行業投資端市場現狀與發展趨勢分析 IT、互聯網、生物醫療是投資重點行業【組圖】

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20 伍香洲 ? 2019-08-14 09:05:51  來源:前瞻產業研究院 E72176G0

從投資端來看,2019年上半年,中國股權投資市場遇冷,股權投資基金的投資事件和總額分別大幅下滑了39.1%和58.5%。而在已發生的投資事件中,投資主要集中在擴張期、A輪項目,風險資金主要流向了IT、互聯網、生物技術/醫療健康三大行業。前瞻預計,短期內IT、互聯網、生物技術/醫療健康三大行業中的擴張期、A輪項目,或將繼續成為中國股權投資的重點。

2019上半年股權投資基金投資總額腰斬

從股權投資行業投資總體情況來看,2019年上半年,股權投資市場共發生3592起投資,同比大幅減少了39.1%;而投資額更是減少至去年的一半以下,僅為2610.9億元。

 圖表1:2009-2019年中國股權投資市場投資總額及增速(單位:億元,%)

股權基金投資集中在擴張期、A輪項目

從投資階段來看,2019年上半年,中國股權投資主要集中在擴張期項目,擴張期項目數量和金額占比分別高達39.3%和47.9%;其次是初創期項目;而投資成熟期和種子期的項目則相對較少。這是因為擴張期和初創期的項目,相對成熟期項目收益更高,而相對早期項目風險又更低,從而更受投資機構的青睞。

圖表2:2019上半年中國股權投資市場投資階段分布(單位:%)

從投資輪次來看,2019年上半年,中國股權投資主要集中在A輪項目,其投資數量和投資金額分別為1237起和562億元,均位居第一;此外,由于偏后期項目的單筆投資額度更大,因此,盡管C、D、E輪項目投資數量相對較少,但投資金額卻較大,高于B輪項目。

圖表3:2019上半年中國股權投資市場投資輪次分布(單位:%)

此外,從2019上半年中國股權市場投資總規模前十大案例來看,經披露,其中C輪項目數量最多,占據3個名額,分別是蛋殼公寓、理想汽車(車和家)和威馬汽車;此外,京東健康、泰淮數據兩個A輪項目數量占比位居第二。

圖表4:2019上半年中國股權投資市場投資總規模前十大案例

IT、互聯網、生物醫療是投資重點行業

從投資行業來看,2019年上半年,股權投資基金投資IT、互聯網、生物技術/醫療健康行業的事件分別為888起、644起和478起,合計占投資總事件數量的55.96%;投資金額分別為496.8億元、443.2億元和419.0億元,合計占投資總額的52.05%。可見,IT、互聯網、生物技術/醫療健康這三個行業吸引了中國整個股權投資市場一半以上的投資,是中國股權基金投資的重點行業。

 圖表5:2019上半年中國股權投資市場投資行業分布(單位:起,億元)

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國風險投資行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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