2019上半年中國股權投資行業市場現狀與發展前景分析 北上廣浙蘇股權投資熱度全國領先【組圖】

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20 伍香洲 ? 2019-08-24 17:41:38  來源:前瞻產業研究院 E7510G0

行業增長放緩,機構新登記數量顯著減少

從股權投資機構數量來看,目前,在基金業協會已登記私募股權、創業投資和私募資產配置類管理人的機構數量達1.47萬家。2015年,尤其是上半年,受國內金融市場火爆的影響,新登記股權投資數量達到歷史峰值,為3887家,隨后逐漸減少。2019年上半年新登記機構顯著減少,僅為9家。

圖表1:2009-2019年中國新成立股權投資機構數量(單位:家)

從資本管理量來看,中國股權投資市場資本管理量不斷攀升,并在2019年上半年突破10萬億規模,達到了10.56萬億元。總體來看,2019年上半年中國股權投資市場增長放緩,這主要是受2018年資管新規落地、A股IPO企業數量大幅下降、港股IPO企業大量“破發”等因素影響。但是隨著中國科創板及注冊制的落地,使得股權投資機構擁有了新的價值投資退出渠道;同時,科創板將幫助更多硬科技產業企業對接資本市場、融資發展,這也將帶來了新一輪科技創新領域的投資機會。前瞻預計,未來中國股權投資市場發展將趨于好轉。

圖表2:2009-2019年中國股權投資市場資本管理量及增速(單位:萬億元,%)

中國股權投資市場較美國差距較大,未來仍有巨大發展空間

從中美股權投資市場對比來看,按照1人民幣=0.1423美元的匯率換算,在募資金額方面,中國共計募資815.3億美元,僅為美國的66%倍;在投資金額方面,中國表現也不及美國,投資總額僅為美國投資總額的1成;在投資案例數量方面,中國也僅為美國的一半左右;而退出案例數量方面,中國與美國基本持平。

圖表3:2019上半年中國與美國股權投資市場關鍵數據對比(單位:億美元,起)

此外,在單個投資案例的規模方面,美國也明顯大于中國,中國單個投資案例的金額為1034.33萬美元,僅為美國的20%左右。綜上可見,相較于美國,中國股權投資行業發展相對落后,未來仍有巨大的發展空間。

圖表4:2019上半年中國與美國股權投資市場單個投資案例金額對比(單位:億美元/起)

北上廣投資熱度高居不下,北京穩居第一

而從中國投資區域分布來看,北京、上海、廣東、浙江、江蘇是中國股權投資重點市場。2019年上半年,僅這5個省市的投資數量在20起以上、投資金額在100億元以上,TOP5省市的投資數量和投資金額在中國的占比分別高達80.06%和79.41%。其中,北京在投資數量和投資金額上均穩居第一寶座。前瞻預計,未來北上廣浙蘇仍將是中國股權投資的主要聚集地,未來發展前景值得期待。

圖表5:2019上半年中國股權投資TOP5省市(單位:起,億元)

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國風險投資行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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