2018年中國陶瓷機械行業發展現狀與市場趨勢:陶瓷產量保持下滑 陶機需求低迷 【組圖】

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20 王思婷 ? 2019-09-13 13:00:51  來源:前瞻產業研究院 E7196G0

2018年,建筑陶瓷行業進入激烈的洗牌整合階段,建陶產量進一步下滑,企業規模化程度和集中度不斷提升。受此影響,陶瓷機械行業需求低迷。目前國內高端陶機市場仍為進口品牌所占據,本土企業科達潔能保持海外擴張,全球市場份額排名第二。2019年6月,恒力泰HT36000壓機正式投運營,我國陶瓷裝備研發技術已經趕上全球水平,未來國產陶瓷機械對意大利進口設備替代指日可待。

陶瓷磚產量大幅回落 陶機需求低迷

近年來,國內供給側結構性改革持續推進,“煤改氣”和環保督查力度繼續加大,建筑陶瓷行業正由粗放型、數量型向成熟化、規范化、綠色、環保、智能的高質量發展階段邁進。建筑陶瓷企業環保成本加大,加之生產材料成本攀升,利潤空間進一步擠壓,整個行業面臨愈發激烈的競爭,2018年全國規模以上建筑陶瓷企業1265家,137家企業退出歷史舞臺,行業集中度不斷提升。根據《中國建筑材料流通發展報告》(2018-2019年),2018年我國陶瓷磚產量90.11億平方米,同比下滑11.2%,大幅回落至2012年水平。

圖表1:2001-2018年中國陶瓷磚產量統計(單位:億平方米,%)

受陶瓷磚產量下滑影響,陶瓷機械的需求增長有所萎縮。建筑陶瓷產量是陶瓷生產線新增投資需求的決定性因素。按照目前建筑陶瓷生產線的平均使用壽命約為8年估算,每年約有12.5%的原有產能生產線更新需求。以2016年為例,全年建筑陶瓷產量105.65億平方米,則2017年約有105.65*12.5%=12.83億平方米產能的建筑陶瓷生產線需要更新,按目前行業單條生產線的設計產能400萬平方米/年計算,2017年全國建筑陶瓷生產線更新需求約為321條。另一方面,由于2017年陶瓷產量較2016年減少1.19億平方米,則2017年較上年減少約30條建筑陶瓷生產線。

按照這種方法推算,2018年全國建筑陶瓷生產線更新需求達到317條,2019年繼續下滑至282條,而2018年減產需求達到驚人的284條。可見,當前我國建筑陶瓷行業產能過剩矛盾依舊嚴重,供給結構仍待優化。

圖表2:2013-2018年中國建筑陶瓷生產線需求變化情況(單位:條)

高端市場為進口設備占據

目前,國內陶瓷機械高端市場仍為進口設備所主導。意大利是全球最大的建筑衛生陶瓷技術裝備生產國和輸出國,其產量占全球市場份額超過50%。目前全球陶瓷機械市場規模約為250億元,其中我國市場約為60億,海外市場190億,海外市場是國內市場的3倍。2018年意大利陶瓷機械巨頭薩克米集團營收約14億歐元(折合人民幣約113億元),占全球陶機規模超過40%。我國唯一能與海外企業抗衡的只有廣東科達潔能股份有限公司,2018年公司海外營收約22.56億元,增速達10.46%,與190億的海外市場相比,公司的海外收入仍有很大的提升空間。

圖表3:2018年全球主要陶瓷機械企業市場份額占比(單位:%)

龍頭科達潔能:出口滲透率保持上升,技術實現標志性突破 

科達潔能是建筑陶瓷機械領先企業,是國內唯一一家能夠提供建筑陶瓷整廠整線設備的廠家,核心產品在國內市場占有率遙遙領先。根據公司歷年財報數據,建材機械裝備是公司營收主要來源,2018年公司建材機械裝備業務實現營收35.45億元,占總營收58.39%。

近年來公司謀求從設備提供商向產業服務商的轉型新發展,自2016年開始,在海外向下游建筑陶瓷行業進一步延伸,布局發展中國家的瓷磚市場。另外,受新能源汽車行業迅猛發展和消費電子行業穩定增長的驅動,公司鋰電材料市場迅速擴張。因此,從下圖可見,2017年開始公司的建材機械裝備業務收入占總營收比重逐年下降,公司的營收渠道趨于多元、收入結構趨于合理。

圖表4:2015-2019年上半年科達潔能建材機械裝備業務營收及其占總營收比重變化情況(單位:億元,%)

意大利進口陶機設備走高端路線,價格昂貴,性價比不足。隨著我國下游建筑陶瓷市場競爭加劇,使得企業不得不尋找性價比更高的設備以降低生產成本,以中低端產品為主的科達潔能對意大利進口設備的替代空間廣闊。

科達潔能公司經過幾年多方位布局亞洲、非洲地區的發展中國家后,開始瞄準發達國家陶瓷機械市場,以意大利Welko項目為契機建立歐洲市場據點,布局歐洲網絡,向高端市場進發。相比國內銷售,公司海外毛利率較高,2015-2018年,公司海外毛利率保持在20%以上。

2019年6月19日,科達潔能子公司恒力泰公司研發的HT 36000壓機正式投入試運行,這是全球傳統模框壓制成型式最大噸位壓機,對中國陶機行業而言是一件標志性的技術創新,說明中國陶瓷裝備領域已經具備了問鼎全球頂尖國際水平的實力,與海外一流企業的差距在不斷縮小。此外,公司傳統的拋磨設備、石材機械設備等產品均取得相應技術突破,將助力公司快速搶占高端客戶市場。

圖表5:2015-2018年科達潔能國內外毛利率變化情況(單位:%)

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國陶瓷機械行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告

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