2019年中國VC/PE投資行業發展現狀和市場趨勢分析 募集基金主要集中在成長及創投型【組圖】

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20 胡嘉麗 ? 2019-10-30 15:00:30  來源:前瞻產業研究院 E5366G1

“PE”即Private Equity,PE在我國通常稱為私募股權投資,從投資方式角度看,是指通過私募形勢對私有企業,即非上市企業進行的權益性投資,在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制,即通過上市、并購或管理層回購等方式,出售持股獲利。

“VC”的英文是Venture Capital,中文翻譯成“風險投資”或“風險資本”。指由專職管理者投入到新興的,迅速發展的,有巨大競爭潛力的企業中的一種權益性投資。

一、行業投資持續下滑,募集基金主要集中在成長及創投型

2019年上半年VC/PE投資行業持續下滑,2019年上半年僅完成271支基金完成募資,同比下滑51.7%,完成募資544億美元,同比下滑30.2%;完成募資的基金主要集中在集中于成長及創投型基金。

圖表1: 2017-2019年中國VC/PE市場完成募集基金數量及規模(單位:億美元,支)

圖表2:2019H1不同類型基金完成募集的數量及規模(單位:支,億美元)

二、創投主要集中于健康醫療、互聯網、IT及信息化、人工智能等新興領域

2019上半年中國創投市場(VC)投資金額為232.04億美元,同比下滑54.5%,投資主要集中于健康醫療、互聯網、IT及信息化、人工智能等新興領域,其中醫療健康領域投資金額占比達到16.32%,互聯網領域投資金額占比為13.09%。

圖表3: 2017-2019年中國創投市場投資情況(單位:億美元,支)

圖表4:2019年上半年中國創投市場細分行業投資金額占比(單位:%)

三、私募股權主要集中在制造業、汽車行業等相對穩定的領域

2019上半年私募股權市場(PE)投資金額為376.04億元,同比下滑36.1%,與VC投資不同,PE投資主要集中在制造業、汽車行業等相對穩定的領域,其中制造業投資金額占比為15.59%,汽車行業投資金額占比為10.81%。

圖表5:2017-2019中國私募股權市場投資情況(單位:億美元,支)

圖表6:2019H1中國私募股權市場細分行業投資金額占比(單位:%)

四、PE機構VC化,VC機構FA化,生態圈建設成重點

隨著股權投資行業近十年的快速增長,純財務投資賺取超額回報的時代已經過去。基金管理人已經越發重視長期投后管理價值創造的重要性,其需要幫助企業在更早的時期對接行業資源并賦能其快速發展,成為為被投企業提供增值服務的深度參與者、資本合伙人。所以,這使得更多的機構投向了更加早期的項目。

除此以外,更多的投資機構開始涉足FA業務,建設完善自身的一級市場資本生態圈。這不僅可以助力已投資項目實現快速融資發展,為基金的退出提供一定的幫助,也可以接觸到更多的投資機會。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國創業投資與私募股權投資市場前瞻與戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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