一文帶你解讀2020年第一季度全球及中國醫療健康產業資本動態!

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20 蔡志濠 ? 2020-04-20 17:00:26  來源:前瞻產業研究院 E38938G0

疫情之下全球融資仍然活躍

2020年第一季度,全球醫療健康產業共發生420起融資事件(包括未透露融資金額的事件54起),融資總額達120.1億美元(約841億人民幣),融資金額同比增長13%。

雖然全球醫療健康融資總額居高不下,但融資事件數量與前幾年相比均有所下降,主要是基于中國融資事件的減少(同比下跌近50%)。疫情放緩了中國大量創業公司和投資機構的復工節奏,從而影響了融資項目的推進和披露。

盡管新冠疫情已經籠罩全球,全球經濟不穩定性加劇,但2020年第一季度醫療健康領域的融資仍然非常活躍。 不過,由于投融資數據所反映的資本市場熱度存在一定滯后性,疫情對一級市場融資的影響或在后續季度表現得更加明顯。

圖表1:2011-2020年Q1全球融資總額變化趨勢(單位:億元人民幣)

細分領域看,全球生物醫藥融資高居榜首,數字醫療緊隨其后。

2020年第一季度,全球生物醫藥領域以186起交易,416.7億人民幣融資總額高居細分領域之首。同時生物醫藥領域單筆交易單價達到2.24億人民幣/起,為四大領域之首。

從市場份額看,生物醫藥領域融資規模占比整體規模為49.52%;數字醫療融資規模占比為25.10%;醫療器械融資規模占比為15.19%而醫療服務融資規模占比高達10.19%。

除了常年的熱門領域生物醫藥,數字醫療資金在本季度保持著較高活躍度。此外,我們相信隨著AI、大數據、遠程醫療在抗疫一線的運用,全球新冠肺炎疫情的影響極有可能將進一步推動數字醫療領域的創新與融資進程,并掀起新一輪數字醫療融資浪潮。

圖表2:2020年Q1全球各領域融資金額和事件分布(單位:億人民幣,起,%)

疫情之下國內醫療健康投融資態勢相對良好

2020年第一季度,中國醫療健康產業共發生104起融資事件,處于自2015年Q1以來的最低點,對比去年同期更是幾乎腰斬。

受新冠病毒和中國整體資本環境的雙重影響,2020年第一季度醫療健康的融資事件數量下降較為劇烈。但值得注意的是,在融資事件總數急劇下降的情況下,融資總額與2019年同期卻相差無幾。主要是基于本季度大額融資交易數量極多,單筆融資超過1億人民幣的事件本季度多達47起。

此外,根據IT桔子數據, 2020年Q1全行業發生634起新經濟領域投資事件,同比下降 44.5%;交易金額共1191億元,同比下降 31.3%。但發現醫療健康產業依然堅挺,在全行業的融資事件中占比近1/6,加之疫情將推動IVD、互聯網醫療等更多細分領域的加速發展,相信未來國內醫療健康產業仍然具備良好的發展前景。

圖表3:2011-2020年Q1中國融資總額變化趨勢(單位:億元人民幣,起)

疫情之下,意外加速體外診斷領域融資進程!

2020年第一季度,中國體外診斷領域共計發生13起融資事件,累計融資7.6億人民幣。這些公司聚焦領域不一,其成立時間大多較晚,因此融資輪次普遍靠前,融資金額普遍在數千萬元左右。

自新冠肺炎疫情爆發,IVD行業受到更多關注,國家也出臺多項政策促進檢測試劑的加速審批。在病毒基因組公布后,15天內推出六種檢測試劑盒的快速反應,表現出非典以來我國公衛體系和IVD研發能力的進步。目前,我國的IVD行業已經完成了從單一的仿制國外產品,到擁有快速、自主研發分子診斷產品的蛻變。未來,在化學發光、分子診斷等先進方法學領域,進口替代大有可為。

金匙醫學專注于感染病診斷產品的開發和提供醫學檢測服務,在1月份完成B+輪融資,與B輪融資時間僅相隔兩個月。病原檢測行業的快速發展以及近期一系列行業變化是該公司追加B+輪融資的一個原因,該公司也已推出“2019-nCoV新型冠狀病毒核酸檢驗試劑盒”。

圖表4:2020年Q1中國IVD領域融資事件匯總

疫情之下,口罩股漲幅達142%、監護治療設備漲幅也驚人!

數據顯示,在近10個細分領域中,口罩相關股票在疫情中的股價平均漲幅最高,達142%。其次,監護、治療設備股票平均漲幅34.3%,代表公司包括生產呼吸機或監護儀的的魚躍醫療、邁瑞醫療、理邦儀器等。

圖表5:2020年Q1與疫情直接相關的公司股價漲跌情況(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國智慧醫療建設行業市場前瞻與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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