十張圖帶你解讀2019年陶瓷磚與衛生潔具行業運行現狀 行業告危 調整在即!

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20 吳小燕 ? 2020-04-20 11:40:15  來源:前瞻產業研究院 E3021G0

行業運行總況

2019年,受國內外經濟環境、房地產政策調控、消費升級、需求轉移等諸多不利因素的影響,陶瓷磚及衛生潔具行業面臨著亙古未有的嚴峻挑戰,在多種因素作用下,陶瓷磚行業日漸進入下行通道。最明顯的表現即為建筑衛生陶瓷企業數量持續下滑。

2017-2019年,我國規模以上企業呈現出逐年下滑的趨勢。2019年全國規模以上建筑衛生陶瓷企業1522家,比2018年減少122家,同比下降7.42%,其中,1160家規模以上建筑陶瓷企業,105家企業被淘汰出局,虧損企業數量221家,比2018年增加2家。整體看,行業加速洗牌了進程。

圖表1:2017-2019年規模以上陶瓷磚企業數量(單位:家)

陶瓷磚行業發展總況

(1)陶瓷磚產量

2010-2019年,我國陶瓷磚呈現出前期逐年上升,中期發展態勢平穩,后期逐年下滑的走勢。2010-2014年期間,國家房地產產業的迅猛發展帶動了陶瓷磚行業的發展,進入2015年后,供給側改革、去產能政策初見成效,行業走勢趨于平穩;2018-2019年,受國內外經濟環境、房地產政策調控、消費升級、需求轉移等諸多不利因素的影響,行業進入了下行通道。

繼2018年中國陶瓷磚產量跌破100億平方米之后, 2019年陶瓷磚產量繼續在下行通道持續走低, 達到82.25億平方米,同比下降8.73%, 下降幅度較2018年減少2.47個百分點。

圖表2:2010-2019年陶瓷磚產量(單位:億平方米)

進一步觀察各地區產量,重要建陶產區除福建實現10.97%的增長,廣東、江西、山東、四川均出現不同程度的下滑,其中四川為-1.56%, 廣東-5.75%,江西-7.58%, 山東-19.59%;新興建陶產區云南、貴州、陜西、湖南的產量均接近或超過10%的增長,湖北產量增長4.94%, 其他河北、河南、廣西等產量也都出現不同程度的下滑。

圖表3:2019年各地區產量增速(單位:%)

(2)陶瓷磚市場規模

2014-2019年,我國陶瓷磚行業主營業務收入、凈利潤以及銷售利潤率均呈現出波動下降的趨勢,2019年中國陶瓷磚行業主營業務收入為3877.6億元,凈利潤為266.1億元,分別較2014年下降33.73%以及39.41%。

值得關注的是,在陶瓷磚產量繼續下滑,而行業經效數據較上一年保持一定增長的背后: 一方面是環保、土地、能源、勞資成本攀升,以及營銷成本的加大等因素導致行業平均單價上漲,由2018年的33.22元/平方米上漲到37.45元/平方米,增長12.73%,以保證企業一定的利潤空間; 第二,市場需求的變化倒逼行業轉型升級和企業產品結構調整不斷推進,優秀品牌企業研發創新投入力度加大,高附加值產品在逐步取代過去低端產品,產品結構持續升級。

圖表4:2014-2019(缺2016)年中國陶瓷磚行業營業收入、凈利潤及銷售利潤率(單位:億元,%)

(3)瓷磚出口走勢分析

2010-2019年,我國陶瓷磚出口量呈現出波動上升,再逐年下滑的趨勢,2015年出口量為11.38億立方米,出口額為83.26億美元;出口單價為7.31美元/平方米,整體看,出口金額以及單價均達到歷年最高值。

進入2016后,陶瓷出口進入了下行通道,2019年我國陶瓷磚出口量繼續延續下滑的態勢,全年出口量7.7億平方米, 同比下降8.45%, 出口額45.55億美元,同比增長5.83%, 陶瓷磚出口平均單價為5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。

圖表5:2010-2019年中國陶瓷磚行業陶瓷磚出口量、出口額、出口平均單價(單位:萬立方米,萬美元,美元/平方米)

衛生潔具行業發展總況

(1)衛生潔具產量

2019年,全國衛生潔具市場總體供需基本趨于平衡,但中國衛浴行業同樣經歷了2018年瓷磚行業所遭遇的“寒冬”,房地產市場調控、精裝房政策推廣普及、整裝和工裝大型集采的興起,消費者群體年輕化和需求多元化等諸多因素,讓中國衛浴市場變得更加復雜。衛生潔具類生產企業的產銷形勢好于陶瓷磚類生產企業。

2012-2019年衛生陶瓷產量呈現出波動上升的趨勢。2019年全國規模以上衛生陶瓷企業產量持續增長。從國家相關部門采集的數據看,2019年12月,衛生陶瓷全國產量1851.07萬件,比去年同月增長3.58%;2019年1-12月,全國衛生陶瓷累計產量為21955.68萬件,較上期增長6.27%。

圖表6:2011-2019年中國衛生陶瓷產量(單位:萬件,%)

(2)衛生潔具出口量

2019年,我國衛生陶瓷產品出口逆勢上揚,出口量達9623萬件,同比增長13.96%;出口總額為79.85億美元;同比增長46.33%;平均單價從64.62美元/件增長到82.98美元/件,同比增長28.40%;出口量、出口額及出口單價均有較大提升,并創下歷史新高。

圖表7:2010-2019年中國衛生陶瓷出口量、出口額(單位:萬件,萬美元)

圖表8:2010-2019年中國衛生陶瓷進口平均單價、出口平均單價(單位:美元/件)

行業調整措施

1、去產能

產能看,近三年,建陶行業淘汰產能約25億平方米,232家規模以上企業淘汰出局;行業洗牌加速,產業集中度進一步提升,低端中小企業生存日趨艱難,隨時面臨被淘汰的危機;“煤改氣”政策的落地加快建陶衛浴行業向綠色制造、清潔生產的發展腳步,2019年陶瓷磚行業煤炭消費量比2015年下降80%、用戶天然氣達到60%以上;環保標準提高和產業政策的加持,生產成本的提升以及替代產品的增多,讓低附加值產品逐步退出市場, 據不完全統計,全國瓷片生產線數量在過去兩年減少近35%, 產品結構進一步優化,淘汰落后產能工作取得明顯成效。

圖表9:2019年產能現狀說明

2、協會團體標準為引領行業發展、 提質創新發揮重要作用

2015年國家出臺《深化標準化工作改革方案》,放開了民間團體標準的制定并賦予了團體標準的法律地位,鼓勵市場創新與治理創新,國內團體標準蓬勃發展,同時也出現了一擁而上、質量參差不齊等諸多問題。2019年,國家標準化管理委員會、民政部聯合印發《團體標準管理規定》,規范引導團體標準發展,以滿足市場和創新需要為目標,聚焦新技術、新產業、新業態和新模式,填補標準空白;另外,在2019年制定協會團體標準過程中,標委會多次征詢萬科采筑、碧桂園、紅星美凱龍等用戶單位意見,對推進協會團體標準在建筑陶瓷、衛生潔具生產、銷售、服務中的應用,鼓勵生產企業提升產品質量,補齊短板,調整結構等方面都起到了積極地推動作用。

圖表10:截至2019年瓷磚行業標準制定情況(單位:項)

3、智能制造、綠色制造是必經之路

隨著全球制造業的發展模式正在向網絡化、智能化、綠色化、生態化方向轉變,大量中低端生產力正在加速被淘汰。因此, 加快推動建陶行業智能制造轉型升級成為當前行業的共識。

2019年,一批數字化、智能化、環保技術和裝備相繼問世,以自動化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械,包括工業機器人、借助智能制造、移動互聯網、云計算、大數據等技術,實現個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流,并逐步向“無人工廠”發展,生產自動化、智能化程度大幅提高,人均勞動力水平得到顯著提升,為產品質量提升提供了重要保障。整體看, 中國雖然是世界建陶制造大國,但是智能制造水平與世界陶瓷強國相比還有很大的差距, 因此,加速推進發展智能化是我國建陶行業實現由大變強、重構全球建陶生態圈的關鍵, 勢在必行。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國瓷磚行業產銷需求與市場前瞻分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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