2019年中國內燃機行業競爭格局分析 汽油機仍是主流

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20 周小松 ? 2020-04-21 09:20:21  來源:前瞻產業研究院 E4064G0

內燃機作為制造業鏈條上的重要一環,是乘用車、商用車、工程機械、農業機械、發電設備、鐵路、船舶、石油等工業領域最為核心的組成部分。目前,我國已成為全球內燃機生產和使用大國,但產品可靠性問題成為我國內燃機與世界先進水平最大差距所在,制約了產業邁向中高端。

內燃機總銷量持續下滑

據中國內燃機工業協會統計數據顯示,2014年以來,我國內燃機銷量整體呈現震蕩下行的走勢,2015-2018年,我國內燃機銷量維持在5000萬臺以上,2019年,受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續下滑的影響,我國內燃機銷量進一步下滑至4712.3萬臺,同比上年下降8.09%,自2013年以來首次跌入5000萬臺之內。

 圖表1:2014-2019年中國內燃機銷量及增速(單位:萬臺,%)

全年銷量各分類用途除商用車用、船用外均為同比負增長。其中乘用車用全年銷量1920.87萬臺、商用車全年銷量323.65萬臺、工程機械用全年銷量82.28萬臺、農業機械用全年銷量343.22萬臺、船用全年銷量2.65萬臺、發電機組用全年銷量104.27萬臺、園林機械用全年銷量228.36萬臺、摩托車用全年銷量1686.08萬臺、通機用全年銷量20.92萬臺。用途最為廣泛的仍是乘用車以及摩托車,分別占全年總銷量的40.76%和35.78%,兩者合計占比超過75%。

圖表2:2019年中國不同應用領域內燃機銷量(單位:萬臺)

汽油機市占率居高不下

從燃料類型來看,我國內燃機市場應用較為廣泛的是汽油機,2014年以來,汽油機銷量占比維持在85%以上水平。據中國內燃機工業協會數據顯示,2019年,我國柴油機全年銷量535.78萬臺,占內燃機總銷量的比重為11.4%;汽油機全年銷量4173.31萬臺,占內燃機總銷量的比重為88.6%。

圖表3:2014-2019年中國內燃機市場細分產品結構(單位:%)

濰柴控股引領多缸柴油機

柴油機方面,目前我國使用較為廣泛的為多缸柴油機,據中國內燃機工業協會統計數據顯示,2019年,我國多缸柴油機全年銷量446.92萬臺,同比增長2.47%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、江鈴、錫柴、福康、新柴、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.65%,其中濰柴控股、玉柴集團以及云內動力位列前三,市場占有率分別為17.13%、9.77%以及9.44%。

圖表4:2019年中國多缸柴油機市場競爭格局(單位:%)

汽油機方面,主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。2019年,我國乘用車總銷量持續下滑,受其影響多缸汽油機全年銷量1949.28萬臺,同比下降9.05%。據中國內燃機工業協會統計數據顯示,在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的59.13%,其中一汽大眾、上通五菱和上海大眾動力總成市場占有率分別為10.46%、8.04%以及7.15%。

圖表5:2019年中國多缸汽油機市場競爭格局(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國工程機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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