2020年中國大輸液行業發展現狀及競爭格局分析 科倫藥業市場占有率穩居第一

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20 蔡志濠 ? 2020-04-22 17:00:56  來源:前瞻產業研究院 E9901G0

據國家藥品不良反應監測中心發布的2019年藥品不良反應/事件報告數據顯示,注射給藥占62.8%,遠超占比32.5%的口服給藥,在注射給藥中,靜脈注射給藥又占到了92.5%。報告再次強調:能口服給藥的,不選用注射給藥;能肌肉注射給藥的,不選用靜脈注射或滴注給藥。預計近幾年,我國大輸液行業政策仍將保持高壓狀態。

行業步入深度整合期

自改革開放以來,中國輸液行業發展速度加快,以每年接近20%的發展速度遞增。品種比較齊全,可滿足臨床需要,產能居世界首位。隨著近幾年諸多與注射液相關的法規的頒布和實施,中國注射液行業發展更加規范。從2012年8月1日開始正式實施“限抗令”,整個行業開始步入寒冬,僅一年,到2013年底,就有115家大輸液廠商因為未能通過GMP認證而停產。從我國大輸液行業整體發展情況來看,具體可分為五個階段。

圖表1:中國大輸液行業發展歷程

產銷持續下滑

數據顯示,2013年,我國大輸液產量達到134億瓶(袋),創歷史新高,隨后幾年,受“限抗令”、“限輸令”等政策及國內大環境影響,大輸液產量增長率總體呈現下滑趨勢。結合當前我國各地“限輸令”推行情況及主要企業產量變化情況測算,2019年,我國大輸液產品產量仍將維持下降趨勢,初步估計2019年我國大輸液產量為110億瓶(袋)左右。

圖表2:2009-2019年中國大輸液產量變化情況(單位:億瓶(袋))

大輸液消費量方面,2008-2016年,我國大輸液消費量總體呈現上升的趨勢,2016年我國醫療輸液約為113億瓶,創近年新高,隨著各地“能口服不肌注,能肌注不輸液”的用藥原則的推行,我國大輸液產品消費量近年來逐步下滑,初步估計,2019年,我國大輸液消費量約下降至105億瓶(袋)左右。

圖表3:2009-2019年中國大輸液消費量變化情況(單位:億瓶(袋))

軟袋發展趨勢已成

隨著我國大輸液產品新型包裝形式的發展,迅速拉近了我國輸液產品包裝技術及裝備水平與先進國家的差距。軟塑包裝輸液的生產體現了輸液包裝上的一場革命,為我國的輸液企業提供了新的發展機遇。從行業發展來看,我國大輸液產品包裝的發展趨勢與世界大輸液產品包裝的發展趨勢一致,朝著塑瓶、非PVC軟袋和直立式軟袋包裝的方向發展,軟塑包裝輸液產品所占市場份額將逐漸上升,目前我國大輸液市場將呈現“4(軟袋)-4(塑瓶)-2(玻璃瓶)”格局,即軟袋和塑瓶輸液產品各占40%的市場份額,玻璃瓶輸液占據20%的市場份額。

圖表4:中國大輸液行業包裝材料市場結構(單位:%)

科倫藥業龍頭地位穩固

目前來看,我國大輸液行業逐步形成以科倫藥業為主,華潤雙鶴、石四藥以及辰欣藥業等緊隨其后的競爭格局。從各公司大輸液產品銷售量來看,2018年,科倫藥業以44.98億瓶(袋),穩居第一,占總市場銷量的41.9%;華潤雙鶴和石四藥集團分列二、三位,銷量別為15.04和14.60億瓶(袋),分別占總市場銷量的14.0%和13.6%。

圖表5:大輸液行業各主要企業市場份額圖(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國大輸液行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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