2020年家電市場分品類產品表現 彩電 空調、冰箱都出現了下滑

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20 吳小燕 ? 2020-04-24 11:40:45  來源:前瞻產業研究院 E6584G1

2019年國內市場家電零售額規模達8032億元,同比下降2.2%。傳統大家電中,彩電、空調、冰箱都出現了下滑,尤其是彩電市場出現兩位數的下滑;洗衣機規模小幅增長,產品結構升級明顯;廚房電器整體進入下行區間,但線上增長亮眼;生活電器規模擴大、增速放緩,個護一枝獨秀。

全國家用電器工業信息中心數據顯示,2019年國內市場家電零售額規模達8032億元,同比下降2.2%。整體來看,2019年國內家電市場雖然遭遇規模瓶頸,但新興品類中依然不乏亮點和機會。洗衣機規模小幅增長,產品結構升級明顯;廚房電器整體進入下行區間,但線上增長亮眼;生活電器規模擴大、增速放緩,個護一枝獨秀。

空調、廚房電器、生活電器以及彩電市場規模較大,銷售額均在1000億元以上;洗碗機以及美發產品體量較小,2019年市場規模均不足百億元。2019年美發類產品增速顯著高于其他家用電器,達48.94%。

圖表1:2018-2019年各品類家用電器市場規模及變動情況(單位:億元,%)

彩電:規模大幅下滑,均價下沉,高端產品現增長

2019年國內彩電市場規模出現了兩位數的下滑,同比下降10.6%達1282億元,在家電全品類中降幅最大,但彩電向更大尺寸進化的趨勢十分顯著,55英寸電視市場份額下降4.3個百分點,65英寸和75英寸市場份額分別上升4.8和3.0個百分點。此外,新型顯示技術份額穩固提升,激光電視零售額同比增長131.2%,OLED電視同比增長34.1%。

圖表2:激光電視和OLED電視零售額同比增長情況(單位:%)

空調:市場規模小幅下滑,價格戰山雨欲來

2019年空調市場規模同比下降3.4%至1912億元,均價由2018年的3540元3289元,較上年下降7%。此外,2019年空調市場變頻和變頻APF一級空調市場份額繼續增長,分別較上一年上升3.5和8個百分點。

圖表3:2018-2019年國內市場空調均價變化(單位:元)

冰箱:產品結構格局尚算穩定,高端產品增長明顯

2019年冰箱市場規模較上年下降1.2%至957億元。從線下市場來看,多門冰箱市場占比過半,其次是三門和多開門,市場占有率分別為20.95%和18.3%。除多門冰箱外,其他類型冰箱市場份額均有所下降。

圖表4:2018-2019年冰箱線下市場分門體結構變化(單位:%)

洗衣機:規模小幅增長,產品結構升級明顯

洗衣機市場受益于顯著的產品升級,實現了小幅增長,同比上升1.2%至705億元。價格在6000元以上的洗衣機市場份額均有所上升,其中6000-7000元洗衣機市場份額最高達7.9%。此外,帶有烘干功能的滾筒洗衣機受到消費者熱捧,干衣機產品受到消費者關注,市場規模快速擴大,增幅接近50%。

圖表5:2018-2019年線下市場高端洗衣機份額變化(單位:%)

廚房電器:整體進入下行區間,但線上增長亮眼

2019年廚電市場規模同比下降0.6%至1759億元。廚衛產品中,傳統的煙機、灶具、熱水器都出現了不同規模的下滑,洗碗機,集成灶表現尚可。分渠道來看,熱水器、油煙機以及燃氣灶的銷售在線上線下出現了兩級分化的局面,線上增長,線下萎縮。

圖表6:2019年廚電主要品類零售額同比增長(單位:%)

熱水器:價格戰激烈,抓住下沉市場與技術升級兩大風口

2019年熱水器市場同比下降-1.7%至607億元,電熱60L容積、燃熱16L出水量成為主流規格段。熱水器持續技術升級,高配低價成趨勢。2018年電熱wifi控制熱水器均價1855元,2019年均價為1703元,同比下降8.2%;2019年燃熱零冷水功能熱水器均價5560元,2019年均價4687元,同比下降15.7%。

 圖表7:2019年熱水器主流規格段(單位:%)

洗碗機:普及速度加快,洗護升級是產品方向

洗碗機產品嵌入式是主流,嵌入式8套和13套分別是線上線下銷售主力,2019年嵌入式8套在線上的市場份額為28.6%,嵌入式13套在線下的市場份額為31.2%。洗碗機產品功能由“洗凈”到“洗護一體”轉變,對餐具的“消毒”和“烘干”功能成為新的升級方向。

圖表8:嵌入式8套和13套容積分別占據線上/線下銷售主力(單位:%)

生活電器:規模擴大、增速放緩,個護一枝獨秀

生活家電產品中,由于不斷有新品類出現,整體規模維持了增長,2019年市場規模同比增長3.6%至1289億元。料理機、電飯煲以及吸塵器均維持了低速增長;隨著消費者自主消費意識的覺醒,美發、個人護理類產品增長明顯,增速達47.7%;而電磁爐市場規模有所下降,零售額同比下降8.1%。

圖表9:2019年家用電器主要品類零售額同比增長(單位:%)

吸塵器:告別急速增長,產品打磨賣點,市場未來可期

2019年國內吸塵器市場規模達201億元。線上市場,機器人吸塵器銷售占比為49.4%,為線上市場主流;線下市場中國手持推桿式吸塵器銷售占比為57.5%,為線下市場主流。吸塵器技術在升級,產品更加智能化、人性化。

圖表10:2019年吸塵器主要品類雙線占比及變化(零售額)(單位:%)

美發產品:市場持續擴容,產品創新推動行業發展

2019年國內美發市場規模為70億元,線上市場及線下市場中,電吹風均占7成以上份額。美發產品呈現高顏值、黑科技、禮盒裝以及健康化的特點。

圖表11:2019年美發系列主要產品雙線占比及變化(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國家電行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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