2020年調味品行業發展現狀分析 行業穩定增長 呈現一超多強局面【組圖】

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20 穆曉菲 ? 2020-04-24 17:00:01  來源:前瞻產業研究院 E27958G1

調味品產量持續上升,在餐飲渠道中銷售占比提升

據中國調味品協會百強企業統計,2013-2018年我國調味品產量逐年增長。2018年我國調味食品總產量達到1322.5萬噸,同比增長6.05%。初步核算,2019年調味品產量超過1492萬噸。

圖表1:2013-2019年我國調味品產量增長情況(單位:萬噸,%)

注:中國調味品協會尚未發布最新數據,2019年數據為前瞻根據行業發展形勢測算所得,最終數據以協會公布為準。

調味品產業分為十七大類產品,上萬個品種。盡管現在的銷售渠道已經由傳統的經銷商渠道演變為全渠道銷售體系。但是調味品的銷售終端沒有發生變化,依然是餐飲業、家庭廚房和食品加工三個方面。根據中國調味品協會2020年2月發布最新分析,近幾年,隨著餐飲業的快速發展和新型餐飲業態的誕生,調味品在餐飲業中銷售的比例越來越高,達到了整個調味品產業的50%,包括品牌調味品和餐飲定制調味品兩種類型的產品。

圖表2:2020年中國調味品行業各渠道份額占比分析(單位:%)

行業規模持續增長,進入穩定發展期

資料顯示,調味品行業的營業收入目前已超過3000億元。調味品協會開展的中國著名品牌企業100強數據統計顯示,2014-2018年,調味品行業百強企業銷售收入逐年增長,2018年為938.8億元,4年年均復合增長率為16.99%。據此初步核算,2019年調味品百強企業銷售收入突破1000億元,占全行業收入約三分之一。

圖表3:2014-2019年中國調味品行業銷售收入變化趨勢(單位:億元,%)

注:中國調味品協會尚未發布最新數據,2019年數據為前瞻根據行業發展形勢測算所得,最終數據以協會公布為準。

2020年初,肆虐的疫情迅速席卷了全國,對中國經濟產生了重創。各省提升防控等級,封城及限制出行等措施進一步導致餐飲行業遭受重創。調味品產業在這場疫情下,也面臨著嚴峻的考驗。雖然短期內餐飲行業遭受疫情的重大影響,隨著疫情防控的解除,政策扶持力度的加大,人們對于消費的報復性反彈,餐飲消費行業長期增長趨勢不改。對于調味品企業來說,抓住短期調整的機會,進行針對性布局,有望擴大在餐飲渠道的市場份額。長期來看,調味品行業未來增長空間仍可觀,消費升級和餐飲業復蘇將繼續拉動調味品行業增長。

行業集中度低,龍頭企業優勢明顯

當前,調味品市場規模不斷擴大,同時催生出許多優秀的企業。目前調味品行業競爭格局較為分散,各大廠商市場占有率均不高,行業集中度較低。其中,海天味業占據著最大的市場份額。

圖表4:調味品行業競爭格局

作為調味品行業的代表企業,海天味業和老干媽2019年營收分別為197.97億元、50.23億元,繼續保持高位。其中,老干媽曾因口味變差而飽受質疑。隨之而來的則是連續兩年收入下滑。不過,2019年,老干媽已經解決了原料價格監控和生產環節數據實時把控等問題,為此業績實現了回升。中炬高新子公司美味鮮公司主要從事醬油、雞精雞粉、食用油等各類調味品的生產和銷售,業務規模連續多年位列行業前茅,2019年中炬高新營業收入達到46.75億元。

圖表5:2019年調味品行業代表企業營業收入(單位:億元)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國調味品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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