2020年中國挖掘機行業發展現狀及競爭格局分析 挖掘機銷量再創新高

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20 張紫涵 ? 2020-06-02 16:00:24  來源:前瞻產業研究院 E5343G0

挖掘機又稱挖掘機械,是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料,并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發展來看,挖掘機的發展相對較快,挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。

市場回暖需求激增

近期,隨著國內疫情趨向穩定,基建新項目集中開工等推動工程機械需求量大增,素有“經濟活動溫度計”之稱的挖掘機產銷數據持續攀升,也從側面反映出各地基建工程正加快啟動、復工復產程度不斷提升。

業內人士認為,國內疫情防控形勢持續向好,各地陸續全面復工,重大項目有序開工,讓挖掘機等工程機械需求持續回暖,也折射出中國經濟自身所具有的強大韌性和發展潛力。

從供給端看,工程機械行業產業鏈呈全球分布,我國挖掘機發動機目前主要依靠進口,但在海外疫情影響下,主機廠采購成本或增加。不過,短期來看,主機廠的庫存仍可維持生產。而隨著國外零部件產能受限,國產核心零部件滲透率有望提升,機械行業國產替代或將加速。國家統計局統計數據顯示,2020年1-4月,全國挖掘機累計產量為112927臺,同比下降1.1%。

圖表1:2014-2020年中國挖掘機產量及其增長速度(單位:臺,%)

銷售端,據中國工程機械工業協會的統計數據顯示,實際上,不僅是挖掘機,幾乎所有的工程機械裝備供銷均出現不同程度的回暖,國內主要工程機械制造商紛紛開足馬力確保供應,但仍有供不應求的現象。

挖掘機的一系列數據向好態勢明顯。數據顯示,4月挖掘機總銷量為45426臺,同比增長59.9%。挖掘機銷量已連續兩個月超4萬臺。3月,挖掘機總銷量為4.9408萬臺,同比增長11.59%,創下月度歷史新高。今年1-4月挖掘機累計銷量達到11.4萬臺,累計同比增長10.5%。

圖表2:2014-2020年中國挖掘機銷量及其增長速度(單位:臺,%)

小型挖掘機應用最廣

從挖掘機銷售結構來看,目前,我國挖掘機主要以滿足內需為主。根據中國工程機械工業協會行業統計數據,2019年1—12月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品235693臺,同比漲幅15.9%。國內市場銷量209077臺,同比漲幅13.4%。出口銷量26616臺,同比漲幅39.4%。

截至到2020年4月,全國累計共銷售挖掘機114056臺,其中國內銷售104648臺,同比增長9.35%;出口銷售9408臺,同比增長25.7%。

圖表3:2020年中國挖掘機銷量結構圖(單位:%)

具體到各機型來看,我國國內市場20噸以下小型挖掘機需求最為旺盛,截至2020年4月,國內市場小、中、大挖銷量分別為66272、25919、12457臺,占比分別為63.33%、24.77%、11.90%。

圖表4:2019年中國挖掘機國內市場銷售結構圖(單位:%)

三一領先優勢明顯

近年來,隨著我國挖掘機龍頭企業的不斷發展,自主品牌市占率和集中度持續提升。其中,三一重工多年以來穩居挖掘機龍頭地位,2019年,徐工機械銷量超過卡特彼勒,排名全國第二。

據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2020年4月,三一重工的挖機銷量達到了10994臺,同比增長了63.3%,市占率達到了24.2%;徐挖銷量、卡特彼勒的銷量分別為7608、4076臺,市占率分別為16.75%、8.97%。

圖表5:2020年4月中國挖掘機市場競爭格局(單位:%)

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國挖掘機制造行業產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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