十張圖帶你了解我國本土化妝品行業市場規模與競爭格局分析 本土企業需提高競爭力

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20 劉芬 ? 2020-06-02 10:20:11  來源:前瞻產業研究院 E12993G0

現狀一:我國本土化妝品企業競爭力低

美國、日本、韓國等化妝品大國中市場份額排名前列的公司均以本土品牌為主,如寶潔、雅詩蘭黛等均屬于美國本土企業;日本本土品牌花王、資生堂、高絲等位于市場份額前三位;韓國愛茉莉太平洋和LG生活健康兩大集團形成了絕對壟斷。而在我國高端市場份額位于前列的主要以歐萊雅、雅詩蘭黛等國際品牌為主,幾乎沒有本土化妝品品牌。

圖表1:2019年中、美、日、韓四國化妝品企業市場份額(單位:%)

現狀二:我國化妝品市場仍以大眾市場為主

中國化妝品市場仍然以大眾市場為主,占比基本維持在50%以上。但是大眾市場占比逐年走低,2019年下滑至49%;高端及奢侈市場規模保持高速增長,占比穩步提升,2019年上升至51%,未來有望繼續擴大。

圖表2:2014-2019年中國化妝品市場層次結構圖(單位:%)

我國化妝品市場按價格和目標消費群,可以劃分為高檔化妝品、中檔化妝品和大眾化妝品三個細分市場。三個細分市場均處于多品牌競爭狀態。國際品牌如美國的雅詩蘭黛、法國的歐萊雅等多屬于中高檔化妝品。我國本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等多屬于大眾化妝品牌。

圖表3:中國化妝品品牌競爭格局

現狀三:我國化妝品人均消費相對較低

從化妝品人均消費來看,2019年,中國人均化妝品消費金額為49.6美元,不到日、韓、美三國的20%;人均彩妝消費金額僅為5.7美元,僅接近日、韓、美三國的10%。但是隨著國內化妝品適用人群、消費頻次、消費金額的提升,行業規模較大的增長空間。

 圖表4:2019年中、美、日、韓四國化妝品人均消費金額(美元/人)

現狀四:我國化妝品市場規模增速快

隨著我國居民收入水平的不斷提高,在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下,國內消費者的化妝品消費理念逐步增強,國內化妝品市場規模迅速擴大。據Euromonitor數據顯示,2018年我國化妝品市場規模達到4102億元,以2018年12月31日1人民幣=0.1454美元的匯率測算,2018年我國化妝品市場規模為596億美元。2019年,隨著大眾對于化妝品的認知已經不再陌生,中國年輕群體的化妝品消費意愿和能力的逐漸增強,化妝品逐步成為人們日常生活的必需品。初步估計2019年我國化妝品市場規模持續擴大,市場規模達4677億元。以2019年12月31日人民幣= 0.1432美元匯率測算,2019年我國化妝品行業市場規模為670億美元。

圖表5:2017-2019年中、美、日、韓四國化妝品行業市場規模(單位:億美元)

與美國、日本、韓國化妝品行業市場規模增速相比,近兩年來我國化妝品行業市場規模增長迅速且較為穩定,2018年除了韓國之外,我國市場規模增速為7%,高于美國、日本增速4個百分點。

圖表6:2018-2019年中、美、日、韓四國化妝品行業市場規模增速(單位:%)

從全球市場份額來看,美國是全球最大的化妝品消費國,占比約為18.2%。中國自2013年后超越日本成為全球第二大化妝品消費國,市場份額為12.8%。雖然人均消費金額不高,但是我國人口規模龐大,潛在消費人群數量眾多,市場基礎較大,我國化妝品消費也不斷提高,使得總體的消費市場份額較大。

圖表7:2019年中、美、日、韓四國化妝品消費市場份額(單位:%)

原因一:原料生產差距大,缺乏高階工藝

從全球化妝品原料生產商格局來看,國內化妝品原料生產商處于第三梯隊,能實現基礎的保濕滋潤等功能,但高階工藝的關鍵性原料對國外生產商的依賴度較高。在技術研發能力、測試檢驗系統及化妝品產業認知能力等多方面落后制約國內品牌的研發能力。此外,原料生產上的差距使得國內原料端存在較多降低純度、以次充好、以相似原料替代、添加微量激素等造假現象,更進一步的影響國產品牌的研發能力,并對整體國產化妝品形象帶來負面影響。

圖表8:中、美、日、韓四國化妝品原料供應商分布情況

原因二:研發投入差距大

化妝品行業市場產品眾多,消費者需求變化快,滿足消費者需求,迎合消費趨勢打造熱點產品,研發投入必不可少。有優秀的研發才能生產出質量過硬、功效夠好、讓消費者放心的產品。與國際品牌相比,我國本土品牌研發投入差距甚大,以化妝品“老大”歐萊雅為例,2017-2019年,集團產品研發創新經費逐年增長,2019年達9.85億歐元,以1歐元=7.8293人民幣的匯率測算,達到77.12億元,約為我國本土化妝品企業上海家化研發投入的45倍,丸美股份的172倍。

圖表9:2017-2019年國內外化妝品企業研發費用對比(單位:億元)

原因三:企業生產研發歷史差距大

國際化妝品企業大多生產歷史悠久,如歐萊雅、雅詩蘭黛、資生堂分別成立于1907年、1949年、1872年,進入中國市場分別是1997年、1993年、1981年。雖然香港廣生行的上海家化和百雀羚分別于1898年、1931年成立,但大多數領先本土公司都是誕生于本世紀。如珈藍集團、上海上美、相宜本草、韓后、珀萊雅分別于2001、2002、2004、2005、2006年成立。

并且國際化妝品企業品牌眾多,如歐萊雅集團旗下品牌包括頂級品牌赫蓮娜,二線產品蘭蔻,碧歐泉;三線或三線以下產品巴黎歐萊雅,契爾氏,小護士,美體小鋪等。

韓國愛茉莉太平洋集團,公司成立于1945年,至今已有70年的歷史,旗下子公司跨行數十業,所生產的化妝品項目多達4000多種。

圖表10:國內外化妝品企業生產歷史及品牌對比

我國本土化妝品企業與國際品牌市場份額差距大有多方面原因,主要原因包括國際品牌注重產品營銷、研發投入,產品品質有保障,樹立了良好的品牌形象,在競爭中占有較大優勢。我國本土化妝品企業技術研發、品牌營銷等具有較大差距,但是我國本土企業若能結合自身優勢,另辟蹊徑,仍然能夠在市場中占有一席之地。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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