十張圖帶你了解2020年通信設備行業細分市場現狀及競爭格局分析 華為優勢明顯

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20 朱琳慧 ? 2020-06-03 12:00:19  來源:前瞻產業研究院 E6283G0

細分市場眾多,華為優勢明顯

2019年,我國通信設備行業持續深化,新業務創新能力逐步提高,通信設備包含的種類數量逐漸增多,細分市場繁雜,包括通信基站市場、手機市場、路由器市場、交換機市場、光纜光纖市場以及新興市場光通信市場等。

圖表1:通信設備細分市場

手機市場方面,ZDC《2019年全球手機行業調研報告》顯示,2019年手機品牌關注度排行TOP10中,華為、OPPO、vivo穩居前三。在手機行業整體形勢不夠樂觀的情況下,通過全渠道擴張策略以及技術積累加持,華為手機受關注度依然保持第一位;同時依托于精準的線下渠道、精準的產品線營銷策略布局,OPPO、vivo在2019年勢頭依舊強勁。

圖表2:2019年手機品牌關注度排行TOP10

路由器市場方面,根據IDC發布的數據,2019年華為在全球企業和服務提供商(SP)路由器領域的市場份額達到29.8%,同比增長4.1%;2019年思科的市場份額依然位于第一位,為37.2%,但同比下降了3.4%。

圖表3:2019年全球企業和服務提供商(SP)路由器市場競爭格局(單位:%)

另外,國內無線路由器市場品牌方面,2019年,長期位于無線路由器市場前列的TP-Link市場關注度下跌,其品牌關注度排名第二,關注度為14.9%。近兩年華為持續受到市場關注,2019年關注度達到16.8%,榮登品牌關注度第一。

圖表4:2019年中國無線路由器市場品牌受關注情況(單位:%)

交換機市場方面,根據ZDC數據,截至2020年5月21日這一周,國內交換機品牌中,華為、H3C分別以33.30%、31.60%位列關注排行榜第一和第二位,遠高于第三的銳捷網絡(9.60%);此外,思科以9.20%的關注比例位居第四。

圖表5:截止2020年5月中國交換機品牌受關注情況(單位:%)

可知,在手機市場、路由器市場、交換機市場等多個方面,華為品牌優勢明顯,關注度均位于前列。

三大運營商5G產業齊布局,移動投資高

關于5G產業,國內三大電信運營商均十分重視,紛紛公布5G部署計劃。三大運營商2019年度財報中都披露了2020年5G投資計劃。2020年,中國移動計劃總資本開支為1798億元,其中,5G相關投資計劃約1000億元。在5G網絡建設方面,中國移動將新建25萬個5G基站;2020年,中國電信計劃資本開支為850億元,其中5G投資約453億元,將與中國聯通共建約25萬個5G基站,覆蓋全國所有地市級(含)以上城市。

圖表6:中國5G產業競爭格局(單位:億元,萬個)

光纖光纜市場集中度高,光通信市場競爭激烈

光纜光纖市場方面,當前我國光纖光纜市場集中度較高,頭部企業占據著主要份額,這些企業主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、富通鑫茂、烽火通信、通鼎互聯等

截止2020年5月,在品牌網光纖光纜行業十大品牌排行榜中,長飛光纖仍然位列第一位。

圖表7:截止2020年5月光纖光纜行業十大品牌排行榜

對講機市場方面,從我國對講機區域競爭來看,產業布局區域性明顯,主要制造企業大部分分布在東南沿海、珠三角一帶。

從品牌競爭情況來看,ZOL對講機市場品牌關注度數據顯示,目前在國內對講機市場上,品牌關注度最高的是摩托羅拉,達到44.50%;

圖表8:截止2020年5月中國對講機市場品牌關注度(單位:%)

光端機市場方面,目前,我國光端機市場從業企業眾多,競爭激烈,品牌劃分明顯。小品牌以價格戰為主要的競爭手段,以期通過價格優勢獲取一定的市場份額;大品牌在有一定的市場份額和資本支持下則主要通過提升技術含量,增強售后服務來獲得較高的利潤水平。在高、低端產品供需關系不平衡的影響下,光端機行業的市場集中度正逐步提高,開始向知名廠商傾斜,大量以仿造、低價格等為競爭手段的小企業將逐漸被清退出局。

根據品牌網數據,截止2020年5月,中國光端機十大品牌排行榜顯示,排名第一的為恒捷通信,關注度達到26.7%;

圖表9:截止2020年5月中國光端機市場品牌關注度(單位:%)

新興市場光通信方面,2019年11月,2019年(第十三屆)全球中國光通信發展與競爭力論壇(ODC論壇)在上海國際會議中心舉行,ODC論壇由中國通信學會光通信委員會和亞太光通信委員會聯合主辦,亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院承辦,ODC論壇發布了2019年中國光通信行業企業競爭力情況,其中華為、中興、烽火通信等再次上榜。

圖表10:2019年國內光通信代表企業競爭分析

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國通信設備制造企業市場競爭分析及企業核心競爭力提升戰略分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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