十張圖帶你看中國互聯網+康復醫療行業規模與發展趨勢分析 康復醫療服務缺口大

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20 劉芬 ? 2020-06-05 12:00:36  來源:前瞻產業研究院 E6594G0

老齡化加速,康復醫療需求基數大

康復醫療是醫療服務的重要組成部分,對象主要包括老年群體、殘疾人群、慢性病患者以及亞健康人群等。

康復醫療需求方面,我國人口老齡化已經進入快速發展階段。據國家統計局數據,2015-2019年我國60歲以上老年人口數量、占總人口比重不斷上升,2019年達到25388萬人,占總人口比重達到18.13%。根據國際標準,當一個國家或地區60歲以上老年人口占人口總數的10%,或65歲以上老年人口占人口總數的7%,即意味著這個國家或地區的人口處于老齡化社會。我國60歲以上老年人口比重超過國際標準8個百分點。今后一個時期,我國康復醫療需求呈現總量和質量雙提升的發展態勢,我國康復醫療行業需求群體基數龐大。

圖表1:2015-2019年全國大陸地區60歲以上老年人口及占比(單位:萬人,%)

除了老年群體之外,我國殘疾人群體對于康復醫療服務的需求同樣巨大。根據中國殘疾人聯合會數據,我國殘疾人群體數量達8500萬以上,2019年得到基本康復服務的殘疾兒童及持證殘疾人達1043萬人,比重僅為12.27%。

圖表2:2015-2019年得到基本康復服務的殘疾兒童及持證殘疾人(單位:萬人)

康復醫療服務供給不足,缺口大

康復醫療服務床位供給方面,據《中國衛生健康統計年鑒》,2012-2018年,康復床位從2012年的10萬張增加到2018年的25萬張,年復合增長率16.6%,初步估計2019年達到29萬張。康復床位增長速度雖然可觀,但人均配置水平仍然較低。截至2018年底,中國每千人口康復床位僅0.18張。北京市在《北京市醫療衛生服務體系規劃(2016—2020年)》中對康復床位配置設定了較高目標,即2020年實現常住人口每千人0.5張康復護理床位。

中國衛生健康統計年鑒 圖表3:2012-2019年中國醫療衛生機構康復醫學科床位數(萬張,%) 《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015-2020年)》明確提出,床位配置需向基層醫療衛生機構護理和康復病床傾斜。假定以《北京市醫療衛生服務體系規劃(2016—2020年)》中的人均康復床位目標(即每千人0.5張)估算2020年全國康復床位總目標,那么以目前每千人0.18張的水平來估算,缺口將達40萬張以上。由此可見,中國康復市場發展存在巨大增長潛力。

圖表4:2020年中國康復醫療服務市場床位缺口(單位:萬張)

康復醫療服務人員供給方面,隨著康復行業的發展,我國康復醫學科執業醫師的數量逐漸增加,已由2015年的8095人增加到2018年的13255人,增速較快,年復合增長率達18%,初步估計2019年達15625人。

圖表5:2015-2019年中國康復醫院執業(助理)醫師數量(單位:人,%)

除了康復醫院中的執業(助理)醫師,康復治療師同樣能夠制定康復治療方案,幫助患者進行康復鍛煉,是決定康復效果的關鍵角色。2018年我國康復床位25萬張,原衛生部于2012年發布《康復醫院基本標準》,明確康復醫院建設最低標準為每床至少配備醫師0.2名,康復治療師0.4名/床。以此配備要求計算,中國康復醫院醫師應為5萬名,康復治療師10萬名。據畢馬威數據,2018年全國康復治療師數量約為5萬名。因而2018年全國尚存3.7萬名醫師,5萬名康復治療師的配備缺口,初步估計2019年我國康復床位為29萬張,按要求配置需要5.8萬名醫師,11.6萬名康復治療師,而僅有1.6萬名醫師,6萬名康復治療師供給,故2019年有4.2萬名醫師,5.6萬名康復治療師的配備缺口。

圖表6:2019年中國康復醫療服務人員缺口(單位:萬人)

投融資頻繁,吸引企業紛紛入局

康復醫療市場的巨大需求吸引了市場企業紛紛入局康復醫療市場,并對康復醫療進行互聯網化以優化資源配置,優化康復醫療服務,突破線下康復等局限性,并從多個細分領域提供優質多樣的康復醫療服務。資本市場對于互聯網+康復醫療行業也愈發重視。根據動脈網與VBR數據,康復產業細分領域投資切入領域多樣,包括康復機器人、康復信息化、遠程康復、骨關節康復、心肺康復、兒童疾病康復、精神康復、聽視力康復、產后康復、康復護理等。其中53家企業投融資中,投資領域最多的為康復機器人領域,共有9家企業,占比17%;其次為遠程康復服務,共8家企業,占比15%。

圖表7:截止2019年康復產業細分領域投融資情況(單位:%)

注:未公開融資的事件不在本次統計范圍內。

從具體投融資輪次看,已統計的53件截止2019年康復產業細分領域投融資事件中,多處于PreA輪與天使輪、A輪階段,占比分別為26%、19%與19%。表明我國互聯網+康復醫療行業還處于初步成長階段。

圖表8:截止2019年康復產業細分領域投融資輪次情況(單位:%)

從具體互聯網+康復醫療行業部分投融資事件來看,2019年12月,大米和小米獲得1億B輪融資,大米和小米作為中國領先的自閉癥譜系兒童服務平臺,主攻兒童疾病康復,提供康復服務、融合教育支持、家長培訓、線上課程及科普資訊等一體化服務。2019年3月,健行仿生獲得數百萬種子輪融資,健行仿生主攻康復機器人領域,是一家機器人式智能假肢研發商,通過將人型機器人技術和身體的有機融合,設計出了全新的機器人式智能假肢。

圖表9:2016-2019年互聯網+康復醫療行業部分投融資事件(單位:億元,百萬美元,萬元,千萬元)

我國康復醫療在市場需求刺激,資本市場助攻,互聯網企業潛心探索等的推動之下進入發展新時期,康復產業市場規模龐大,康復醫療市場規模逐漸擴大。據動脈網數據,2018年我國康復醫療市場規模約450億元,初步估計2019年突破500億元。

圖表10:2014-2019年我國康復醫療行業市場規模增長情況(單位:億元)

隨著我國互聯網醫療的不斷發展,國家對于康復醫療服務的愈發重視,居民的互聯網意識的逐步加強,對互聯網+康復醫療的需求也必將越來越大。我國的互聯網+康復醫療市場巨大,行業前景廣闊。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國互聯網+康復醫療行業商業模式創新與投資機會深度研究報告》同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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