2020年中國白酒行業市場現狀與競爭格局分析 貴州茅臺龍頭地位穩固

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20 李穎詩 ? 2020-06-06 10:00:01  來源:前瞻產業研究院 E6494G1

2019年,我國白酒行業18家A股上市公司中,有15家上市公司實現了營業收入正增長。其中,“貴州茅臺”龍頭地位穩固,2019年市占率達15%;同時,行業的市場集中度逐步提升,2019年,CR3達28%,較2018年提升了2個百分點;CR5達34%,較2018年提升了4個百分點。此外,由于網購渠道日益火爆,電商銷售渠道將成為未來白酒企業的競爭焦點之一。

1、2019年中國白酒業規模以上企業實現銷售收入5618億元

2015年以來,我國白酒行業規模以上企業銷售收入呈總體下降趨勢。2019年,白酒行業加速推進供給側結構性改革,隨著去產能和調結構的逐步深化,行業總體呈現產出規模穩中有降、產出效益逐步提升的新特征,全國規模以上白酒企業實現銷售收入5617.82億元,同比增長8.24%。

2020年1-2月,受新型冠狀肺炎疫情影響,行業規模以上企業實現銷售收入887.2億元,增速為-11.68%。

圖表1:2015-2020年2月中國白酒行業規模以上企業銷售收入及增長率情況(單位:億元,%)

2、“貴州茅臺”龍頭地位穩固、行業市場集中度逐步提升

2019年,我國白酒行業18家A股上市公司中,有15家上市公司實現了營業收入正增長。其中,貴州茅臺和五糧液2家上市公司的營收規模在500億元以上;有5家上市公司營收規模在100-300億元之間;其余11家上市公司的營收規模均在百億元以下。

 圖表2:2019年中國白酒行業主要上市公司營業收入排名情況(單位:億元)

注:數據標紅示意:2019年公司營收為負增長

從市場競爭格局來看,貴州茅臺以854.30億元的營收規模位居行業龍頭地位,其營收規模占白酒行業規模以上企業營收的比重達15%;其次是五糧液,市場份額達9%。

圖表3:2019年中國白酒行業上市公司市場份額情況(TOP10)(單位:%)

從市場集中度來看,目前。我國白酒行業競爭結構處于壟斷競爭狀態,并沒有形成真正的行業寡頭,2018-2019年,行業的市場集中度有所提升。2019年,CR3達28%,較2018年提升了2個百分點;CR5達34%,較2018年提升了4個百分點。

圖表4:2018-2019年中國白酒行業市場集中度對比(按營收規模)(單位:%)

3、電商渠道布局是白酒企業的競爭焦點

在銷售渠道的競爭格局中,電商平臺的的市場規模增速明顯。2019年綜合電商平臺和酒類供應電商平臺的合計市場規模占比約23%。

圖表5:2019年年中國白酒零售市場各業態的市場規模占比(單位:%)

目前,白酒類電商平臺中,既有購酒網、酒仙網等綜合性酒類B2C網站,也有也買酒等葡萄酒專項B2C網站。此外,茅臺和五糧液等酒類企業都自建了B2C網站。因此,未來,電商渠道布局是白酒企業的競爭焦點。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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